L’assicuratore professionista aiuta le persone a proteggersi dai rischi.

Nello specifico, da quegli eventi che potrebbero metterlo a terra economicamente cancellando ogni sogno e obiettivo pianificato per sé, per i propri figli, per la propria famiglia o per la propria azienda.

Analisi dei rischi Famiglia/Azienda:

Consulenza Previdenziale

In Cosa Consiste:

Consiste in una analisi dell’estratto conto contributivo del cliente

Cosa si ottiene:

Una valutazione delle varie pensioni, Inps o delle casse in cui il cliente versa  i contributi per comprendere la reale situazione assicurativa del cliente:

• Pensione di Invalidità,
• Pensione di Inabilità
• Pensione di Indiretta / Superstiti

Consulenza Patrimoniale, pianificazione successoria, tutela del patrimonio personale e aziendale

In cosa consiste :

Consiste in un primo check up gratuito per verificare le eventuali criticità.

Se interessato, senza impegno, dopo un primo colloquio gratuito con un consulente Kleros, il cliente valuta se approfondire con il servizio completo.

Cosa si ottiene dall’analisi approfondita:

Con l’analisi approfondita si determinano e quantificano le criticità evidenziate in fase preliminare qualora ci fossero,  si approfondisce la fase successoria con la valutazione delle quote di legittima e l’impatto fiscale nella successione del patrimonio di famiglia e/o aziendale nei confronti degli eredi e/o soci, comprese le azioni consigliate anche a tutela del patrimonio stesso.